Historyczny serial szpiegowski, którego scenariusz powstał na podstawie bestsellerowej powieści Alana Fursta pod tym samym tytułem. Jest to pierwsza wspólna produkcja fabularna Telewizji Polskiej i BBC Worldwide. Serial ukazuje przedwojenną Warszawę - świat zdrajców i patriotów, bohaterów i tchórzy. Nad Europą zawisła groźba II wojny światowej. Francuscy, niemieccy, rosyjscy i polscy tajni agenci zostają wciągnięci w szpiegowską walkę na śmierć i życie. Pułkownik Jean - Franois Mercier, oficjalnie nowy attache wojskowy w ambasadzie Francji w Warszawie, a tak naprawdę pracownik francuskiego wywiadu, zagłębia się w świat uprowadzeń, zdrad i intryg na dyplomatycznych salonach i w zaułkach miast. W Warszawie Mercier współpracuje z Antonim Pakulskim, oficerem polskiego wywiadu, swoim dowódcą z 1920 roku, kiedy to obaj walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej. Życie prowadzącego podwójną grę Merciera dodatkowo skomplikuje spotkanie z piękną paryżanką polskiego pochodzenia, prawniczką w Lidze Narodów, Anną Skarbek, prywatnie związaną z Rosjaninem podającym się za dziennikarza. Przemierzając uliczki Pragi, Berlina, Warszawy, Rzymu i Paryża, poznając świat arystokracji, dziennikarzy, skompromitowanych biznesmenów, jak również kelnerów, sklepikarzy, intelektualistów, wielkich dam o nadszarpniętej reputacji oraz tajnych agentów Mercier z narażeniem życia działa w ukryciu w środowisku, w którym niektórych szpiegów rozpoznaje, ale inni zawsze pozostaną dla niego nieznani.