Upalne lato 1939 roku, na głębokiej prowincji mieszka malarz Marek z żoną i synkiem. Znudzony i zniechęcony do życia artysta popada w coraz większy kryzys twórczy. Pojawienie się w ich dworku Kuby, kochanka żony Marka, który przywozi ze sobą młodą, piękną żydówkę Deborę, burzy dotychczasową stagnację. Między malarzem a Deborą od razu wybucha gorący, namiętny romans. Kiedy żona wyjeżdża do Zakopanego, gdzie ma nadzieję spotkać Kubę, miłość Marka i Debory nabiera nowego wymiaru. Teraz mogą się widywać bez zahamowań, co przeradza się w szaloną, obfitującą w erotyczne uniesienia miłość. Lato jednak szybko się kończy i na drodze ich uczucia staje wybuch wojny.