Lato 1939. Znany malarz Marek Wawrowski znudzony wielkomiejskim życiem zamieszkał z rodziną w niewielkim prowincjonalnym miasteczku, gdzie zajmuje się renowacją fresków w miejscowym kościele. Pewnego dnia w posiadłości Wawrowskich zjawia się znany aktor, który nieoficjalnie jest kochankiem jego żony - Anny. Kuba Burstin – lew salonowy stolicy - przywozi ze sobą dwie urodziwe kuzynki. Jedna nich to Debora, którą Marek jest zafascynowany od pierwszego wejrzenia. Młoda Żydówka z prawniczej rodziny również pozostaje pod urokiem artysty… Film jest wiarygodnym portretem dojrzałego mężczyzny, niespodziewanie ulegającemu sile namiętności, prowadzącej do szaleństwa.