Rumburak przybywa na zamek i upomina się o rękę królewny Arabeli. Kiedy ta go odtrąca, rozgniewany czarodziej uprowadza ją do swojego zamczyska. Sprytna dziewczyna przechytrza zarówno Rumburaka, jak i jego służbę. Udaje się jej uciec do świata ludzi i odnaleźć Petra. Za pomocą czarodziejskiego pierścienia przywraca jego ojcu ludzkie kształty.