Są to trzy opowieści z trzema różnymi historiami trójkątów miłosnych. Pierwsza odbywa się w Nowym Jorku z Walterem i jego kochankami. Druga w Berlinie w środowisku gejowskim. Natomiast trzecia w Tokio, gdzie występuje osobiście reżyser filmu wraz ze swoją życiową partnerką.