Włóczący się po kraju John Dee, przybywa do małego miasteczka w Tennessee, tylko po to by zadrzeć z miejscową policją i wdać się w strzelaninę w jednej z restauracji. Oskarżony o morderstwo musi udowodnić swoją niewinność i zdemaskować zamieszanych w handel narkotykami policjantów i burmistrza.