Ekranizacja powieści Czesława Miłosza. Akcja rozgrywa się na Litwie w dolinie rzeki Issy w latach 90. XX wieku. Fabuła skupia się na kilku mieszkańcach tej okolicy: małym Tomaszku, księdzu Pelikswie, którego romans z gosposią Magdaleną kończy się tragicznie, pokojówce Barbarce, która nieszczęśliwie kocha się w swoim panu, Romualdzie, i leśniku Baltazarze, którego postępujący obłęd doprowadza do zbrodni. Wszystko przenika aura oniryzmu i niesamowitości - żywym towarzyszą duchy zmarłych oraz bohaterowie litewskich legend.