Opowieść dla dzieci o przygodach 14-letniego chłopca o imieniu Swaroop, z indyjskiego plemienia Sufi, pochodzącego z rodziny o muzycznych tradycjach. Pewnego dnia, razem ze swoim wujkiem Nizam, opuszcza dom zamierzając dotrzeć do rodziny w innej części Indii. Wujek - palacz opium, jest drobnym złodziejaszkiem. Pewnego dnia ich drogi rozchodzą się i Swaroop sam kontynuuje swoją podróż, zarabiając jako wędrowny muzyk.