Mars i Wenus uciekają z Olimpu na ziemię, by dołączyć do perskiej armii. W ślad za nimi wyrusza Vulcan, ale za sprawą Plutona zostaje wyrzucony do morza i trafia w łapy jaszczurzych potworów. Dzięki pomocy trytonów udaje mu się pokonać bestie i wyruszyć w dalszą wędrówkę. Na jego drodze stają jednak jaskiniowcy, perskie wojska i sam bóg wojny.