John Croix wraz z żoną dociera do baru pełnego wampirów. Johnowi udaje się uciec, ale jego ukochana staje się wampirzycą, a on sam trafia na tereny polowań wilkołaków. Dzięki pomocy Van Nessa udaje mu się przeżyć i zyskać siłę wilkołaka. Wykorzystując nowe moce John wyrusza by się zemścić.