Tristán musi odwiedzić Angustias. Obiecuje Pepie, że ta wkrótce będzie mogła zobaczyć Martina. Pełna nadziei i waleczna Pepa zostaje przy Leandro. Pomaga jej Soledad, która niespodziewanie otrzymała na to zgodę od Franciski. W międzyczasie Francisca przeszukuje pokój córki i odnajduje jej półnagi portret narysowany przez Juana. Jej oblicze płonie, a oczy wypełnia wściekłość i nienawiść: jak tylko Soledad wróci z miasteczka, już ona sobie z nią porozmawia. Lekarz opiekujący się Angustias opowiada Tristanowi, że - ku wielkiemu zdziwieniu - jej stan się poprawia, i że wkrótce powinna opuścić szpital. Angustias dobrze wie, że dzięki intrygom swej przyjaciółki Felisy, już niedługo wypuszczą ją do domu. Juanowi udaje się zbić z tropu Tristana w sprawie przekopania tajemniczych ziem, chociaż sekret, który skrywa, aż go pali od wewnątrz. Emilia złości się na ojca, że ten zaprzedał duszę diabłu. Pardo jest złym człowiekiem i Emilia udowadnia to podczas wizyty u niego, kiedy ten czyni jej niemoralne propozycje. Gdyby tego było mało, Hipólito oświadcza się Emilii.Chociaż Pepa niecierpliwi się na spotkanie z Martinem i powrót Tristana z sanatorium, jej oczekiwanie zaburza przygnębiająca wiadomość: Leandro nie doczeka poranka.