Historia 37-letniej Rafi (Uma Thurman), która na swojej drodze spotyka dużo młodszego od siebie Davida - utalentowanego malarza. Rafi opowiada swojej terapeutce Lisie o wszystkich szczegółach stosunków z Davidem. Początkowo Lisa namawia Rafi, aby zapomniała o różnicy wieku i spróbowała szczęścia z Davidem. Później jednak dowiaduje się, że mężczyzną z którym spotyka się Rafi jest jej własny syn. Lisa staje wobec etycznego i osobistego dylematu.