Jesień 1937. Coraz częściej mówi się o nadciągającej wojnie. Nowy attache wojskowy w Ambasadzie Francji w Warszawie, pułkownik Jean-François Mercier, śledzi działania prowadzone przez Niemców. Obserwuje ich dziwne działania na Śląsku. Od Edvarda Uhla, szpiega, który dla niego pracuje, otrzymuje plany techniczne nowej, ulepszonej wersji niemieckiego czołgu. Na bankiecie poznaje Annę Skarbek, piękną paryżankę polskiego pochodzenia, związaną z "białym" Rosjaninem Maxem. Gestapo uprowadza Uhla. Mercier i jego kierowca Marek odbijają go. Mercier dostaje nowe zadanie. Jako Albert Ducasse z Lozanny ma dostać się na teren Niemiec. Zaopatrzony w kamerę ma zarejestrować dziwne manewry niemieckich czołgów, o których dowiedział się od Uhla.