Callaway spotyka się z Peterem i oznajmia mu, że wie o poszukiwaniach pudełka należącego do Ellen w Empire State Building, które prowadzi Neal. Peter jest zaskoczony takim obrotem rzeczy, ale szczęśliwy, że nowa szefowa nie jest pewna czy dowody oczyszczą z zarzutów Jamesa czy obciążą Pratta oraz chce, aby FBI zapoznało się z zawartością pudełka zanim zrobi to Pratt. Callaway daje pozwolenie Peterowi na zebranie grupy poszukiwawczej, ale rozmowa z Hughesem sprawia, że zaczyna zastanawiać się czy ufa właściwej osobie. Tymczasem Neal, James i Mozzie zostają zmuszeni do przyspieszenia realizacji swojego planu, o ile chcą dostać się do pudełka przed FBI.