Kluczowy agent załamuje się wskutek rozstroju emocjonalnego i grozi, że doprowadzi do upadku cennej siatki informatorów KGB. Od strony zawodowej, Philip i Elizabeth mają za zadanie zinfiltrowanie nowego systemu szyfrowania komunikacji FBI, a prywatnie zmuszeni się do borykania się z jednym z mroczniejszych aspektów życia szpiega.