Zapomniane miasteczko na rubieżach Związku Radzieckiego. Władzę w nim sprawuje gang kierowany przez niebezpiecznego przestępcę, zwanego Dziadkiem Kuzją (
John Malkovich). Gang bierze pod opiekę dwóch chłopców – Kołymę (
Arnas Fedaravicius) i Gagarina (
Vilius Tumalavicius), którzy przechodzą w jego strukturach swoistą edukację. Mijają lata, Związek Radziecki się rozpada. Czy to, czego Kołyma i Gagarin nauczyli się w dzieciństwie, jest wciąż dla nich ważne?