Julian konfrontuje Wawrzyńca w kwestii aresztowania Becchiego, który zostaje oskarżony o szpiegowanie na rzecz Rzymu. Konflikt pomiędzy Rzymem i Florencją się wzmaga, w miarę jak dochodzi do starcia pomiędzy obiema stronami. Riario, dowodzący wojskami Rzymu, nakazuje Wawrzyńcowi poddanie się, ale Leonardo ujawnia swoją najnowszą broń, która powstrzymuje wrogą armię. We Florencji, Becchi przyjmuje w więzieniu gościa i otrzymuje podarunek. Wawrzyniec urządza fetę na cześć Leonarda, by uczcić zwycięstwo nad Rzymem, ale uroczystości zostają przerwane przez straż nocną (na rozkaz Pazzich), która aresztuje artystę pod zarzutem sodomii.