Wiedząc, że oskarżenia przeciwko Leonardowi są atakiem ze strony Rzymu, Wawrzyniec nakazuje Pierowi da Vinci obronę sądową swojego syna, z którym zerwał kontakty. Król Ferdynand i szczególnie pobożna królowa Izabela Kastylijska spotykają się z Wawrzyńcem w celu przedyskutowania interesów. Podczas ich pobytu we Florencji, by ich zabawić, Julian wystawia sztukę. W czasie przedstawienia, które odwraca uwagę od trwającego procesu, Leonardowi udaje się zmienić sytuację na niekorzyść skorumpowanego sędziego, zmuszając go do wycofania oskarżenia. Da Vinci wraca do swojego warsztatu, gdzie zostaje zaskoczony przez Turka.