Huragan Andrew okazał się dla Russela Varona początkiem długiej drogi w nieznane. Rose, córka Russela z pierwszego małżeństwa, twierdzi, że w trakcie burzy widziała światła zmierzające w kierunku wody. Russel lekceważy te rewelacje, ignoruje również teorie spiskowe szwagra. Jednak musi zmienić zdanie, gdy dzień po huraganie dr Mariel Underlay, matka Rose, zostaje znaleziona w wodzie i w żaden sposób nie potrafi wyjaśnić, co się wydarzyło. Obecny mąż Mariel, szeryf Tom Underlay, chce ogłosić kwarantannę w całym mieście. Russel zaczyna prowadzić dochodzenie, mimowolnie rozpoczynając walkę o przetrwanie swojej rodziny, społeczności, a w końcu nawet całego rodzaju ludzkiego.

Russell znajduje na posterunku ledwie żywego oficera sił powietrznych w mokrym garniturze. Jego rany są podobne do tych, które miał Dave i wyglądają dziwacznie. Underlay i Larkin przepytują mężczyznę, próbując dowiedzieć się czegoś na jego temat.

Russell śpieszy na pomoc swemu synowi, po tym jak nastolatek traci przytomność w wyniku uderzenia tajemniczej siły. Mariel zachowuje się dziwnie. Larkin sądzi, że Underlay wie o próbach zatuszowania sprawy podejmowanych przez wojsko. Dave pracuje nad rozszyfrowaniem napisu na obrączce.

W miasteczku szaleje grypa. Russell odkrywa, że nosicielami wirusa mogą być zwierzęta, które uciekły z laboratorium. Jesse jest zazdrosny o Kirę. Pewna kobieta napada na Larkin, kwestionując jej tożsamość.

Jeden ze współpracowników Russella zostaje zastrzelony przez Underlay'a. Były chłopak Larkin zaprosił ją do bazy wojskowej, w której stacjonuje. Z kolei ojciec Scanlon zapytał Mariel, czy chciałaby dołączyć do grupy ocalałych działającej przy kościele. Obie kobiety nie są pewne, o co tak naprawdę chodzi.

Uchodźca z Kuby twierdzi, że "światła" zabrały mu całą rodzinę. Russell (Eddie Cibrian) próbuje złowić jedno z tajemniczych, pomarańczowych stworzeń. Derek (Michael Mitchell) adoruje Mariel (Kari Matchett), narażając się na gniew Underlay'a.

Larkin miała poważny wypadek samochodowy. Jest ranna, martwi się również o los swego nienarodzonego jeszcze dziecka. Co więcej, pomocy udzielił jej podejrzany mężczyzna. Mariel stara się znaleźć wspólny język z synem.

Na posterunek Russella zostaje podrzucone dziecko. Underlay szybko ustala, że matką jest Christina. Ta jednak zdecydowanie zaprzecza. Jeśli wierzyć słowom teściowej Christiny, młoda kobieta zachowywała się dziwnie od dnia, w którym do miasta dotarł Huragan Ewa. Mariel znajduje coś szokującego w wodach zatoki. Dave nareszcie wie, kto jest właścicielem obrączki.

Russell jest głównym podejrzanym w sprawie o podwójne morderstwo. Larkin kwestionuje uczciwość męża, po tym jak wyszła na jaw jego kryminalna przeszłość. Dave próbuje porozmawiać z Mariel o dniu, w którym do miasteczka dotarł huragan. Ona z kolei prosi Underlay'a, aby przeszukał zatokę, gdyż zauważyła unoszące się na falach zwłoki.

Dave opisał w blogu dziwne wydarzenia, jakie miały miejsce w Homestead. Wkrótce potem został uprowadzony przez parę, która chciała poznać dalsze szczegóły historii. Underlay i Lewis Sirk ustalili tożsamość kobiety znalezionej w wodach zatoki. Sirk po raz pierwszy zobaczył pomarańczowe istoty.