Emmet Ray (Sean Penn) jest muzykiem jazzowym i nieodpowiedzialnym, nadużywającym alkoholu, kobieciarzem. Na jednym z koncertów życzy sobie wyjątkowego wejścia. Artysta tworzy pozłacany księżyc. Efektowne wejście nie wychodzi. Emmet mało co nie spada z rekwizytu. Pewnego dnia poznaje Hattie (Samantha Morton). Po kilku próbach nawiąznia kontaktu z dziewczyną, okazuje się, że jest ona niemową. Pomiędzy nimi rodzi się romans, jednak artystę denerwuje fakt, że jego partnerka jest strasznie zazdrosna. Zabiera ją w podróż do Hollywood. Obydwoje robią tam wielką karierę i zarabiają dużo pieniędzy. Emmet poznaje Blanche (Uma Thurman), pisarkę. Bierze z nią ślub. Jednak nie są ze sobą szczęśliwi.