Z pomocą Haka Regina stara się wprowadzić w życie plan, który pomoże jej w przeniesieniu się wraz z Henrym z powrotem do Krainy Baśni. Jednakże jej plan obraca się wokół mechanizmu zabezpieczającego, który został umieszczony w klątwie i jeżeli zostanie uruchomiony, wymaże Storybrooke z mapy i zabije wszystkich jego mieszkańców. Podejrzenia Emmy względem Tamary rosną. Tymczasem w dawnej Krainie Baśni Zła Królowa prosi Rumpelsztyka, żeby przemienił ją w nierozpoznawalną chłopkę, aby mogła zabić niczego nie podejrzewającą Śnieżkę, chcąc w ten pokrętny sposób zasłużyć na miłość i szacunek swoich poddanych.