Nico Toscani - syn włoskich imigrantów zamieszkałych w USA (Chicago) już w młodym wieku był fanatykiem wschodnich sztuk walki. Jako nastolatek wyjeżdża na Daleki Wschód by tam uczyć się walki. Podczas wojny w Wietnamie uczestniczy w brutalnych przesłuchaniach za pomocą farmaceutyków. Pomaga mu przy tym Zagon - najemnik CIA wykorzystujący wojnę dla własnych narkotykowych interesów. Po powrocie z wojny występuje z CIA i podejmuje pracę jako zwykły policjant. Jak wypada w tego rodzaju filmach wplątuje się w aferę rządowo-narkotykową. Ale to dopiero początek kłopotów...