Odnoga serialu Pamiętniki wampirów. Mikaelsonowie przenoszą się do Nowego Orleanu i zawiązują sojusz z miejscowymi wiedźmami, aby odzyskać kontrolę nad miastem.
Po ujawnieniu straszliwego odkrycia Marcel odmawia Klausowi pomocy. Rebekah uważa, że za złożenie krwawej ofiary odpowiedzialny jest znany im czarownik.
Ojciec Kieran wdaje się w spór z pewną czarownicą, tymczasem znajomy z przeszłości grozi Rebece i Marcelowi ujawnieniem ich dawno już pogrzebanych sekretów.
Rebekah zostaje uwięziona i odkrywa, że znana jej z dawnych czasów wiedźma powróciła i pragnie zemsty. Elijah naraża Klausa i Rebekę na niebezpieczeństwo.
Elijah dąży do przywrócenia rodzinnemu domu jego dawnego blasku i doprowadza tym Klausa do wściekłości. Klaus wprowadza w życie nowy plan. Pomoże mu pewien wilkołak.
Klaus i Elijah nie mogą dojść do porozumienia w sprawie klanu wilkołaków, a przerażający wybuch na zalewisku jeszcze bardziej pogłębia podział między społecznościami.
Podczas uroczystości upamiętniającej poległego członka społeczności Hayley staje twarzą w twarz z niespodziewanym wrogiem, który stanowi zagrożenie dla niej i dziecka.
Klaus i Elijah wprowadzają w życie plan, który może na zawsze odmienić losy Hayley i miejscowych wilkołaków. Marcel zbiera armię, by odzyskać władzę nad miastem.
Klaus i Elijah ze wszystkich sił starają się odnaleźć Hayley, która niebawem będzie rodzić. Francesca spotyka się z Oliverem i Jacksonem — ważą się losy wilkołaków.
Klaus zachęca Hayley, by spróbowała odzyskać dawną pozycję w grupie. Elijah szuka pomocy u dawnego przyjaciela, a Kaleb staje twarzą w twarz z niebezpieczeństwem.
Davina pozwala Mikaelowi ukryć się w leśnej chatce należącej do jej rodziny. Hayley próbuje powstrzymać Vincenta przed rekrutowaniem nastolatków do armii wilkołaków.
Elijah ponownie przeżywa romans z odległej przeszłości. Davina dokonuje niepokojącego odkrycia o przeszłości Kaleba. Klaus i Mikael nie mogą dojść do porozumienia.
Esther szantażuje Klausa. Oliver jest w niebezpieczeństwie, co skłania Hayley do odnowienia stosunków z Jacksonem. Klaus staje twarzą w twarz z gościem z przeszłości.
Rebekah, prowadząca spokojne życie z małą Hope, musi znów zacząć uciekać. Hayley ma podjąć decyzję wymagającą ogromnego poświęcenia. Davina zwraca się ku czarnej magii.
Dziwne zachowanie Elijaha skłania Rebekę do zwołania spotkania, które ma swoje konsekwencje. Cami żąda odpowiedzi od Vincenta. Esther znajduje nieoczekiwanego sojusznika.