Rok 1942. Hans Kloss dowiaduje się, że Niemcy uwięzili naukowca Pulkowskiego, który przed wojną zajmował się badaniami nad nowym typem silnika odrzutowego. Szef fabryki zbrojeniowej Erwin Reil próbuje namówić wynalazcę do współpracy z Niemcami. Kloss musi odbić Pulkowskiego i przerzucić go za linię frontu. Na terenie zakładu dokonano dywersji, śledztwo prowadzi Brunner. Na uroczystym przyjęciu Kloss poznaje prestidigitatora Rioletto. Polak Kazik zostaje przyłapany przez Glaubela na rysowaniu planów fabryki. Niemiec twierdzi, że jest antyfaszystą. Chce, aby Polak wprowadził go do siatki. Łatwowierny Kazik naprowadza Gestapo na mieszkanie szefa siatki – Edwarda. Gestapowcy urządzają w tym lokalu kocioł. Co stanie się z Klossem?