Robert ma obawy co do planów Mary i Toma dotyczących ziem Downton i zaprasza Evelyna wraz z jego przełożonym, Charlesem Blakem, w celu oceny rentowności własności. Blakeowi nie udaje się zaimponować Mary, lecz mimo to obaj panowie zostają zaproszeni na urodzinowe przyjęcie Roberta, dla którego Rose zatrudniła w ramach niespodzianki zespół z czarnoskórym wokalistą, którego obecność wzbudza mieszane uczucia wśród gości. Isobel robi wszystko by udowodnić Violet, że zwolnienie młodego Pegga było błędem, i że nie jest on złodziejem za jakiego się go uważa. Alfred otrzymuje listem potwierdzenie przyjęcia go do Ritza na stanowisko kucharza, mimo wcześniejszego odrzucenia, co daje Molesleyowi szansę na zatrudnienie w Downton.