Downton przygotowuje się do wystawienia corocznego festynu, który jest w pełni opłacony przez rodzinę Crawleyów i obsługiwany przez ich służbę. Niespodziewanie swój przyjazd zapowiada lord Gillingham, który, po zerwaniu swoich zaręczyn, nadal stara się zdobyć serce Mary. Tym razem konkuruje on o jej względy z Charlesem Blake'em. Rose podejmuje gwałtowną decyzję o wyjściu za mąż za Jacka Rossa, czarnoskórego piosenkarza, o czym informuje Mary. Kuzynka nie mogąc przyglądać się sprawie z boku decyduje się wziąć sprawy w swoje ręce. Lady Rosamund proponuje Edith wyjazd do Szwajcarii, gdzie będzie mogła w sekrecie urodzić dziecko i oddać je do rodziny zastępczej, jednak podejrzliwa Violet wymusza na nich zdradzenie swojego sekretu. W międzyczasie Alfred przybywa na pogrzeb swojego ojca i składa propozycję ożenku Ivy, pomocy kuchennej. Lord Merton zostaje zauroczony przez Isobel, a Molesley zaprzyjaźnia się z Baxter.