Michał Diablik, choć przeżył niewiele lat, zdążył już wejść w konflikt z prawem. Schwytane przez policję trafia do tajemniczego domu dziecka, w którym rzeczywistość miesza się z fantazją. Chłopiec nie potrafi przystosować się do twardych reguł narzuconych przez dyrektora placówki. Marzy o swobodzie i barwnym, beztroskim życiu. Aby spełnić marzenia, musi odnaleźć Liceum Czarnej Magii. Dyrektor kpi z poszukiwań wychowanka, lecz Michał znajduje sojusznika w przyjacielu, Witku. Obaj chłopcy spróbują zaczarować swój świat i ocalić marzenia.