Dr Victor Frankenstein spotyka Calibana - swoje pierwsze "dzieło". Caliban opowiada Victorowi swoje losy, od kiedy ten go porzucił. Wizja Vanessy prowadzi grupę do londyńskiego ZOO. Tam Vanessa, Sir Malcolm, Ethan i Sambene spotykają wampira - Fentona oraz watahę wilków...