Uczelnia zakazuje Mastersowi prowadzenia badań nad seksualnością, on jednak nie rezygnuje ze swoich naukowych ambicji. Virginia (Lizzy Caplan) cały czas zastanawia się nad pomysłem Mastersa (Michael Sheen), aby również oni uprawiali seks z ochotnikami i tym samym na sobie sprawdzali wyniki badań. W międzyczasie Virginia musi sobie radzić z natarczywością zakochanego w niej doktora Haasa, z którym połączył ją przelotny romans i który skończył się nieprzyjemną kłótnią. Sprawy pogarszają się, kiedy Masters dowiaduje się, że rektor uczelni (Beau Bridges) zakazał mu prowadzenia dalszych badań - głównym zarzutem jest to, że Masters wykorzystuje pary uprawiające seks. Virginia przyznaje się, że powiedziała Haasowi w tajemnicy, na czym polegają ich badania a ten musiał wszystko opowiedzieć rektorowi. Masters zwalnia ją z posady asystentki za złamanie tajemnicy zawodowej. Zdaje sobie też sprawę z tego, że nie może już ufać Haasowi, który leczy z niepłodności jego żonę Libby (Caitlin FitzGerald) - i sam postanawia zająć się jej terapią. Mimo, że uczelnia oficjalnie zakazała Mastersowi badań, on nie rezygnuje. Cały sprzęt przenosi do domu publicznego, w którym pracuje Betty (Annaleigh Ashford), i tam będzie kontynuował pracę. Betty jednak stawia mu ultimatum - zgodzi się brać udział w badaniach, jeśli Masters załatwi jej posadę w szpitalu.