Marina opowiada Damiánowi o tajemniczej kobiecie, która odebrała telefon w domu Mercedes. Mówi, że miała wrażenie jakby rozmawiała sama z sobą. W klubie Macario usiłuje poderwać Magdalenę. Mercedes pozbywa się go i nie kryje przed córką, że nie budzi on jej zaufania. Ernesto i Fulgencio rozmawiają o Hernánie. Szef dochodzi do wniosku, że nie może już ufać pośrednikowi i od tej pory będzie kontaktował się osobiście z burmistrzem. Ernesto wydaje przyjęcie na cześć syna. W tym samym czasie policja federalna organizuje nalot na jego dom. Ernesto zostaje ranny, a Macario korzysta z sytuacji i porywa dziecko. Detektyw Archila zawiadamia Mercedes o akcji. Informuje ją, że Ernesto uciekł. Mercedes ostrzega Archilę, że życiu jej i córek zagraża niebezpieczeństwo, dopóki mężczyzna będzie na wolności. Blas wywozi rannego Ernesta do lekarza na wieś. Magdalena mówi matce o telefonie. Mercedes obawia się, że córki się poznają. Szczęśliwa Marina przekazuje jej wiadomość o swoich zaręczynach. Mercedes rozmawia z Beatríz - uważa, że nadszedł czas, by siostry dowiedziały się o swoim pochodzeniu i istnieniu.