Masters i Virginia Johnson zaczynają po kryjomu uprawiać ze sobą seks, aby na podstawie własnych doznań sprawdzać swoje naukowe teorie. Tymczasem żona Mastersa, Libby, prosi doktora Haasa, aby nadal ją leczył i pomógł zajść w ciążę za pomocą zamrożonej spermy męża. Ponieważ Libby chce trzymać cały plan w sekrecie, Haas (Nicholas D'Agosto) nalega, aby często uprawiała seks z mężem. Wtedy nie nabierze on podejrzeń, gdy w końcu uda się jej ponownie zajść w ciąże. Jednakże Masters (Michael Sheen), który czerpie coraz więcej przyjemności z seksu z Virginią (Lizzy Caplan), nie ma już siły na spędzanie nocy z żoną - co powoli kładzie się cieniem na ich małżeństwie. W międzyczasie żona rektora Scully'ego, Margaret (nagrodzona za tę rolę na tegorocznej gali Emmy (Allison Janney), zaprasza do domu doktora Langhama, aby pod nieobecność jej męża spędzili upojną noc.