Nad rozlewiskiem koniec sezonu letniego - nastała jesień. Marysia próbuje swoich sił w pisaniu pamiętnika, który ma pomóc jej w życiowych rozterkach. Czuje, że nadszedł czas na zmiany w jej życiu – chce mieć dziecko z Krzysztofem. Basia kolejny raz opuszcza rozlewisko, wyjeżdża w świat promować swoją nową książkę. Niespodziewanie nad rozlewisko powracają Maciej i Mirka.

Krzysztof dostaje propozycję awansu, związaną z wyjazdem do Szczytna. Marysia ma wątpliwości, co do dalszego życia u boku Krzysztofa - wciąż myśli o dziecku. Kuba szuka nowego mieszkania a tymczasem muszą razem z Agatą zamieszkać u jego rodziców.

Nad rozlewiskiem ogólny smutek, trwają przygotowania do pogrzebu Kaśki. Małgosia jest wyraźnie załamana, a do tego musi zająć się wszystkimi pod nieobecność Basi. Rysio załamany po nieudanych urodzinach postanawia razem z Bronią uciec z domu.

Po śmierci Kasi, Basia postanawia ponownie opuścić Rozlewisko. Wyjeżdża do Indii odnaleźć duchowy spokój. Krzysztof podjął decyzję - nie wyjedzie do Szczytna. Tym samym postanawia związać swoje życie z Marysią i coraz lepiej czuje się w roli przyszłego ojca. Kuba przyłapuje Agatę na zdradzie, wyrzuca ją z domu i tak kończy się ich związek.

Róża chce za wszelką cenę poznać tajemnicę Mirki. Wykrada z kieszeni Macieja klucze od jej mieszkania z zamiarem zbadania sprawy. Tam czeka ją niemiła niespodzianka. Okazuje się, że w mieszkaniu Mirki zadomowił się mężczyzna.

Pobyt Kuby nad rozlewiskiem wzbudza w Krzysztofie niepokój i zazdrość. W Marysi budzi uśpione uczucie. Kuba postanawia pomóc Piernackiemu i Tomaszowi w rozbudowie końskiego biznesu. Krzysztof w porywie zazdrości uderza Kubę.

Całe rozlewisko szykuje się do ślubu Mirki i Macieja. Pomimo panującej pięknej pogody, Zdzisio przepowiada burzę. Ku zaskoczeniu wszystkich, nagle staje się ona faktem. Marysia po sprzeczce z Krzysztofem idzie do pensjonatu, po drodze spotyka Kubę. Szalejąca burza krzyżuje plany młodej parze, ale Mirka z Maciejem w końcu pobierają się, bo sytuację ratują chowający się przed burzą w kościele Zdzisio, Jóźwiak i Zabielski, którzy zostają świadkami na ich ślubie. Piotr zjawia się u Pauli tuż przed burzą i jest zmuszony spędzić w jej domu noc. Kuba z Marysią docierają przemoczeni do pensjonatu w samym środku burzy...

Po burzy nad rozlewiskiem Marysia budzi się obok Kuby. Oboje są lekko zmieszani tą sytuacją. Marysia ma coraz więcej wątpliwości dotyczących Krzysztofa i ich wspólnej przyszłości. Postanawia się z nim rozstać.

Pomiędzy Marysią a Krzysztofem narasta konflikt. Krzysztof zazdrosny o Marysię przyjeżdża do pensjonatu i śledzi każdy jej ruch. Po wypiciu kilku piw, wypytuje Wronę o to, czy Marysia spędziła noc z Kubą.

Marysia bardzo tęskni za Basią, zwierza jej się, że po rozstaniu z Krzysztofem postanowiła wrócić do Warszawy, by skończyć studia. Kuba bardzo angażuje się w pracę w stajni. Widać, że chce zaimponować Marysi.

Basia w rozmowie z Tomaszem jest wyraźnie zauroczona Indiami. Jednocześnie przyznaje, że bardzo tęskni za domem i rodziną. Marysia żegna się z Krzysztofem. Ten postanawia przyjąć awans i wyjechać do Szczytna.

Sławek wraca z Kanady, dzieci są szczęśliwe, ale Paula wita go dość chłodno, wciąż myśli o Piotrze i o domniemanym romansie Sławka w Kanadzie. Małgosia martwi się, aby do Sławka nie dotarły plotki o Pauli i Piotrze. Na plan filmowy w Warszawie do Ewy Stern przyjeżdża Piernacki. Wyznaje jej ponownie swoją miłość i prosi, by wróciła z nim nad rozlewisko.

Kuba żegna się z rozlewiskiem i postanawia wyjechać do Stanów, do pracy. Róża czuje się urażona niezaproszeniem jej do współpracy w spółdzielni. Po przejęciu interesu przez Elwirę, Orest i Wroński czekają już tylko na ostatnie dokumenty z urzędów. Paula po rozmowie z księdzem Karolem, postanawia ratować swoje relacje ze Sławkiem.