Pelant powraca. Trzymani przez niego w garści członkowie zespołu z Instytutu Jeffersona chcą na zawsze z nim skończyć. Gdy do laboratorium dostarczone zostają ludzkie zwłoki, które przekazano do celów badawczych, naukowcy, z pomocą agenta specjalnego Hayesa Flynna, wymyślają plan polegający na zaaranżowaniu sceny zbrodni, naśladującej sposób działania Pelanta, by zwrócić jego uwagę i wykurzyć z ukrycia. Ich wysiłki przynoszą jednak odwrotny skutek, ponieważ Pelant wyprzedza ich o krok i wcześniej zabija kogoś bliskiego Boothowi. Tymczasem Sweets powraca z urlopu i jest przekonany, że agent Flynn nie jest tym, za kogo się podaje.