Jest rok 1916. Adama ma 12 lat i mieszka w odległej, chronionej przez klify wiosce, w Afryce Zachodniej. Rządzi tu starszyzna, która twierdzi, że poza wioską leży królestwo złych duchów żądnych wojny (Nassaras). Kiedy Samba, starszy brat Adamy nagle znika z wioski, chłopiec decyduje się wyruszyć na poszukiwania. Towarzyszy mu griot (tajemniczy bard) o imieniu Abdou. Podróżują autem, statkiem i pociągiem. Trafiają w końcu do pogrążonej w wojnie Europy. Poszukiwany brat, Samba, wcielony w szeregi armii francuskiej jako strzelec, zostaje wysłany na linię frontu. Adama dociera za nim do małego miasta w północno-wschodniej Francji – Verdun. Inicjacyjna podróż chłopca wiedzionego miłością do starszego brata.