Fiona zwraca się do Marie Laveau z zaskakującą propozycją sojuszu pomiędzy pobratymcami Marie i Sabatem przeciwko wspólnemu wrogowi. Tymczasem ujawniona zostaje osoba, która zaatakowała Cordelię, a Nan dowiaduje się niepokojącej prawdy na temat przeszłości Luke’a.