Mieszkańcy Storybrooke są przeszczęśliwi z powodu powrotu Henry’ego i naszych bohaterów z Nibylandii. Jednak za ich plecami, przez dobrze ukrytego Piotrusia Pana, wprowadzany jest w życie plan, który wstrząśnie mieszkańcami miasteczka. Tymczasem w dawnej Krainie Baśni miesiąc miodowy Śnieżki i Księcia okazuje się daleki od romantyzmu, gdy muszą wyruszyć w poszukiwaniu mitycznej istoty, która może powstrzymać działania Reginy.