Paryż, 1968 rok. Simon Devereux (Richard Leduc), wściekły, młody malarz, przechodzi kryzys inspiracji, który wpływa na jego życie seksualne. Angela (Danièle Gaubert), redaktorka magazynu mody, na próżno próbuje oderwać go od neurastenii, również z pomocą ich przyjaciela Laurenta (Serge Gainsbourg). Simon zdaje sobie sprawę, że poprzez dziwne halucynacje, może cofnąć się w czasie. Szukając kontroli nad tą niezwykłą mocą, odkrywa swoją własną przeszłość. Młoda kobieta, Félicienne (Monique Lejeune) pojawia się przed nim, a Simon zakochuje się w tej zniewalającej ewokacji. Angela współistnieje z Félicienne w dwuznacznych konfrontacjach. Simon zarówno je kocha, jak i dzieli te dwa uzupełniające się wizerunki kobiety. Jednocześnie bada ulice Paryża przez trzydzieści lat burzliwej historii, a ta przygoda naraża go na wiele niebezpieczeństw. Ale jego przyjaciele go ratują, odrywając go od jego wizji i marzeń.