Planowana przez Abea akcja mająca na celu odbicie Caleba staje się śmiertelnie niebezpieczna. Tymczasem Anna musi podjąć trudną decyzję, natomiast Arnold podejrzewa, że Peggy coś przed nim ukrywa.
Chcąc zemścić się na poruczniku Simcoe, Abe wyrusza do Nowego Jorku, gdzie zostaje przedstawiony Benedictowi Arnoldowi. Tymczasem w obozie pojawia się osoba z przeszłości Anny.
Plan Bena dotyczący porwania Benedicta Arnolda zaczyna stawać w sprzeczności z planami Abea, który miał zamiar zabić Simcoea. Wkrótce dawni sojusznicy zmieniają się we wrogów.
Waszyngton wyrusza na południe, gdzie ma zamiar rozpocząć oblężenie Yorktown. Tymczasem Abe wstępuje do Armii Kontynentalnej, natomiast Peggy zaczyna rodzić.