Statek kosmiczny astronauty Johna Blackstara przechodzi przez czarną dziurę i rozbija się na planecie Sagar. Jest wspomagany przez Trobbitów, którzy żyją pod tyranią Overlorda, posiadacza połowy miecza wszechmocny. Drugą połowę magicznego miecza ma Blackstar, który pomaga ruchowi oporu wraz ze smokiem, Warlockiem i czarodziejką Marą...