W czasie II wojny światowej w Los Alamos w Nowym Meksyku naukowcy Frank Winter i Charlie Isaacs ścigają się z czasem, aby stworzyć pierwszą bombę atomową. Wszystko objęte jest tajemnicą...
Grupa badająca zjawisko implozji pokonuje kolejną przeszkodę, czerpiąc z przeszłości Charliego. Niespodziewany gość wywołuje podejrzenia dotyczące Franka.