Molly Solverson wraca do zdrowia, gotowa prowadzić śledztwo. Jednak okazuje się, że sprawa jest już zamknięta. Widz poznaje też losy bohaterów rok po krwawych wydarzeniach w Bemidji. Molly Solverson (Allison Tolman) wraca do pracy, pewna swoich teorii i podejrzeń jak nigdy przedtem. Udało jej się ustalić, że Lester Nygaard (Martin Freeman) znał Lorne'a Malvo (Billy Bob Thornton) i że zaplanowali morderstwo Sama Hessa. Również wydarzenia w domu Lestera mogły być sprawką Malvo, a Lester o wszystkim wiedział. Niestety, Molly gorzko się rozczaruje. Jej przełożony, Bill (Bob Odenkirk), nie chce już więcej słyszeć o sprawie z Bemidji - ma mordercę, którym okazał się brat Lestera, Chazz. Jak wobec tego do rzekomego romansu Chazza z Pearl dopasować zabójstwo Sama Hessa? Bill również na to ma gotową odpowiedź - zabił go zazdrosny chłopak prostytutki, z którą Sam spędzał noc. Molly jest załamana i nie widzi innego wyjścia, jak tylko odpuścić. To samo zresztą radzi jej Bill.