Podczas gdy Mary Margaret w każdej chwili może urodzić, mieszkańcy Storybrooke czekają w stanie wysokiej gotowości, usiłując upewnić się, że Zelena nie wykradnie nowo narodzonego dziecka, by wykorzystać je w swoim ostatecznym planie powrotu w czasie i zmianie swojego przeznaczenia – tym samym wymazując istnienie Reginy. Tymczasem w Krainie Oz z przeszłości Gladiola usiłuje przekonać Zelenę, by walczyła ze swoimi złymi skłonnościami i przyłączyła się do niej i jej siostry jako obrończyni Oz. Jednakże pojawienie się dziewczynki z Kansas może przyczynić się do jej zguby.