Adaptacja opowiadania Iwana Turgieniewa. Fabiusz ma piękną żonę Walerię. Niegdyś kochał się w niej jego przyjaciel Mucjusz. Zaniepokojenie Fabiusza budzi niespodziewane przybycie do pałacu dawnego przyjaciela, który przyjeżdża ze swym sługą Malajem. Mucjusz uspokaja pana domu, twierdząc, że miłość do pięknej Walerii to już przeszłość… Podczas wystawnego przyjęcia wszyscy otrzymują prezenty od gościa pana domu, a Malaj gra „Pieśń miłości”. Mucjusz twierdzi, że kiedy słuchają jej zakochani, zdolni są do niezwykłych czynów. Aby to udowodnić wbija sobie i wyjmuje bez bólu sztylet. Czy rzeczywiści Mucjusz przestał kochać Walerię?