Po tym, jak uwięzionemu przez Reginę w lustrze Sidneyowi udaje się zlokalizować kryjówkę królowej Śniegu, Regina niechętnie zgadza się na współpracę z Emmą. Podczas gdy Belle zajmuje się małym Nealem, Mary Margaret i David przygotowują się do randki, która zostaje przerwana ucieczką Willa Szkarłatnego z aresztu. Tymczasem Elsa zauważa Annę w Storybrooke'owym lesie, a w przeszłości młoda Emma zaprzyjaźnia się z dziewczyną, która podobnie jak ona uciekła z domu dziecka.