Na szyi Karen rozwija się guz. Po prześwietleniach, doktor Hughes jest przekonany, że w guzie rozwija się żywy organizm. Sprawa jest coraz dziwniejsza, gdy Karen zaczyna mówić nieznanym językiem oraz miewa sny o statku. Zgłasza się do Harry'ego Erskine'a, przepowiadacza przyszłości, który stara się jej pomóc. Identyfikuje statek jako okręt, który przybył na wybrzeże amerykańskie, gdy Europejczycy kolonizowali ziemie Ameryki. Wzywa do siebie indiańskiego szamana, który uważa, że w narośli Karen odradza sie 400-letni indiański demon...