Młoda kobieta Karen zgłasza się do szpitala z powodu dziwnego guza, który wyrósł na jej karku. Po serii badań lekarz stawia wstrząsająca diagnozę: w narośli rozwija się żywy organizm. W takim przypadku medycyna okazuje się bezradna. Karen szuka więc pomocy u znawcy magii Harry'ego Erskine'a. Harry początkowo nie potrafi wyjaśnić pochodzenia guza. Gdy jednak Karen zaczyna mówić w dziwnych językach i przejawiać nietypową dla siebie agresję, Erskine zaczyna podejrzewać, że w jej ciele odradza się 400-letni demon. [opis dystrybutora]