Storybrooke ogarnia chaos. Mieszkańcy, którzy znajdują się pod wpływem klątwy rzuconej przez Królową Śniegu, stają się agresywni. Emma i Elsa mają mało czasu, by się uwolnić i przełamać zły czar. Regina ściera się z Mary Margaret w dramatycznej walce. David nie może nic zrobić w tej sytuacji. Gold zabiera Belle i Henry'ego, aby opuścić na zawsze miasteczko. Will Szkarłatny zamierza wyrównać rachunki z Hakiem. Anna dokonuje radosnego odkrycia, w czym nieświadomie pomaga jej Kristoff.