Rachunki za opiekę medyczną i prawną Juniora zaczynają przekraczać dochody z jego nie do końca legalnej działalności. Mężczyzna zwraca się do Tony’ego z prośbą o pomoc, ale bratanek oświadcza mu, że nie może udzielić mu pożyczki. Niedługo potem Tony dowiaduje się, że miasto zamierza rozpocząć budowę nowego kompleksu w okolicy, w której znajdują się nieruchomości Juniora i proponuje wujowi ich odkupienie. Tony i Carmela przyjmują w swoim domu Ralpha, Rozalię i kilku starych przyjaciół. Chris staje się coraz bardziej uzależniony od heroiny i oszukuje Adrianę mówiąc jej, że panuje nad sytuacją. Prześladuje go obsesja, że jego nic nieznacząca pozycja w grupie Tony’ego jest wynikiem błędów z przeszłości. Niedługo potem szef wyjawia mu kulisy śmierci ojca i Chris postanawia uporać się z przeszłością. Adriana odnawia kontakty z dawną koleżanką, Danielle, ale nie wie, że kobieta bardzo się zmieniła.

Meadow nadal bardzo przeżywa śmierć Jackie’ego Jr. i jest rozgoryczona, że przez profesję ojca cała jej rodzina żyje w zakłamaniu. Zaczyna kłócić się z rodzicami o własne wykształcenie. Pewnego dnia, podczas sprzeczki Meadow grozi im, że rzuci szkołę i wyjedzie do Europy, po czym trzaska drzwiami i wybiega z domu. Chris otrzymuje bardzo intratne zlecenie, które wymaga od niego jedynie nadzorowania pracy jego ludzi. Sytuacja ta jest w niesmak Patsy’emu, który uważa, że mając dłuższy staż w grupie powinien zarabiać więcej od młodszego kolegi. Jego kolega Silvio zgadza się, że młodszy Chris nie powinien być traktowany przez Tony’ego na równi ze starymi kompanami. Adriana nadal przyjaźni się z Danielle i zaprasza ją do lokalu Crazy Horse, gdzie Chris raczy się kokainą w towarzystwie swoich kumpli. Daniele, która wzbudza podejrzenia Chrisa, postanawia wyłożyć karty na stół - jest agentką FBI. Adriana stoi przed dylematem – albo zgodzi się zostać informatorką, albo zostanie skazana na 25 lat za handel i posiadanie narkotyków. W międzyczasie, Ralphie żartuje, że gruba żona Johnny’ego Sacka będzie go straszyć po śmierci.

Trwają przygotowania do parady organizowanej w Dzień Kolumba. Do Włochów dobiegają sygnały, że grupa Indian zamierza zorganizować protest, który nagłośni negatywne skutki historycznej wyprawy. Silvio, który jest bardzo dumny ze swojego dziedzictwa, bierze protest do siebie i próbuje pokrzyżować jego organizatorom szyki. W międzyczasie Carmela, która uczestniczy w oficjalnym spotkaniu, zostaje zaproszona na scenę, aby obalić stereotyp włoskiej żony mafiosa. Jej wystąpienie przedstawia w złym świetle księdza, który zorganizował imprezę, aby publicznie zaatakować osoby, od których chętnie bierze pieniądze. Paulie opowiada Johnny’emu Stackowi, że Ralphie żartował w niewybredny sposób z jego żony, co powoduje napięcie pomiędzy obiema rodzinami. Bobby Bacala dowiaduje się, że jego żona zginęła w wypadku samochodowym. Ponieważ w przeciwieństwie do swoich kolegów, Bobby był swojej żonie wierny, mafijne małżonki bardzo mu współczują. Janice jest wzruszona żałobą Bobby'ego i postanawia definitywnie rozstać się z Ralphem, zrzucając go ze schodów.

Johnny Sack, który jest nadal wściekły, że Ralphie miał czelność obrażać jego żonę, katuje jednego z ludzi żartownisia i żąda, aby Junior i Carmine wydali na Ralpha wyrok śmierci. Szefowie nie chcą, aby doszło do eskalacji i odmawiają swojej pomocy. Johnny postanawia wyrównać rachunki na własną rękę. Jego nierozważne działania mogą zburzyć kruchy rozejm między rodzinami i pozbawić Tony’ego lwiej części dochodów (czerpanych z Ralphie’go). W takiej sytuacji Tony postanawia zakończyć wendetę, zabijając żądnego krwi Johnny’ego. Czy skrzywdzony mąż opamięta się i wybaczy winowajcy? Carmela jest coraz bardziej zauroczona Furio i jest w siódmym niebie, kiedy dowiaduje się, że mężczyzna wprowadził się do domu w jej okolicy.

Ralph kupuje konia wyścigowego o imieniu Pie-O-My jako inwestycję. Wierzchowiec przysparza niemałych dochodów swojemu właścicielowi oraz Tony’emu, który bardzo umiejętnie obstawia wszystkie gonitwy. Tony bardzo przywiązuje się do konia i ogromnie przeżywa jego chorobę. Carmela zastanawia się, czy byłaby w stanie sama się utrzymać. Kobieta prosi męża o zabezpieczenie jej przyszłości i wykupienie polisy na życie.

Tony dowiaduje się, że jego była kochanka, Gloria, popełniła samobójstwo. Podejrzewa, że kobieta nie pozbierała się po jego odejściu. Na początku, obwinia za zaistniałą sytuację dr Melfi, ale szybko zdaje sobie sprawę, że to on doprowadził kobietę na skraj załamania. Tony informuje Chrisa, że wyznacza go na swojego przyszłego następcę, ale bratanek jest już bardzo uzależniony od heroiny. Rozpada się małżeństwo Artie’go, a on sam wdaje się w romans z nową hostessą z klubu. Brat dziewczyny składa mu nieoczekiwaną propozycję – chce wspólnie z nim zostać głównym importerem Armagnaca, który jego zdaniem wkrótce zawojuje całą Amerykę. Artie próbuje bezskutecznie pożyczyć pieniądze od Ralpha i Tony’ego, którzy, jak wkrótce się okaże, całkiem słusznie nie są przekonani do tego interesu. Anthony’emu zaczyna podobać się życie syna mafiosa. Chłopak zaprasza swoich kumpli do Bada Bing, aby się przed nimi popisać.

FBI coraz silniej naciska na Adrianę, aby dostarczyła federalnym informacji obciążających Chrisa i pozostałych członków mafijnej rodziny. Oglądając telewizję, kobieta przypadkowo dowiaduje się, że małżonkowie są zwolnieni z obowiązku zeznawania przeciwko sobie. Mając nadzieję, że rozwiąże w ten sposób swoje problemy, zaczyna naciskać na Chrisa, aby się z nią ożenił. Sytuacja komplikuje się, kiedy jej plany zyskują poparcie agentów federalnych. Adriana dowiaduje się, że klauzula nie rozstrzyga niczego w jej przypadku, ponieważ wiedziała o pewnych sprawach na długo przed zawarciem małżeństwa. Ślub z Chrisem nie zmieni w niczym jej sytuacji, zwłaszcza, że jej chłopak otwarcie przyznawał się do popełnienia przestępstw w obecności innych osób. Tony poznaje radnego Zellmana na przyjęciu, które zostaje wydane na cześć zwolnionego z więzienia Paulie'go. Obaj mężczyźni planują zdefraudowanie środków z kasy miasta, ale plan spala na panewce, bo Tony wpada w szał, kiedy dowiaduje się, że Zellman spotyka się z jego byłą kochanką, Iriną.

Natychmiast po wyjściu z więzienia, Paulie odwiedza swoją matkę, która mieszka w domu opieki w Green Groves. Kobieta bardzo cieszyła się perspektywą zamieszkania ze starymi przyjaciółkami (mafijnymi matronami), ale teraz bardzo cierpi, bo została wykluczona z ich grupy. Chcąc załagodzić sytuację, Paulie wysyła kilku swoich ludzi, aby przekonali synów matron, że warto pogodzić się z jego matką. Tony poznaje nową dziewczynę Ralpha o imieniu Valentina, która tak, jak on sam, bardzo przywiązała się do klaczy Pie-O-My. Okazuje się, że oboje mają wiele wspólnych tematów do rozmowy. Pewnego dnia, Tony wraca do domu z przyczepionym do ubrania tipsem Valentiny. Carmela znajduje go i od razu domyśla się, co się wydarzyło. Kobieta wpada w szał i otwiera skrytkę, w której Tony przechowuje pieniądze. Postanawia dokonać w swoim imieniu kilku inwestycji.

W stajni wybucha pożar, w wyniku którego Pie-O-My odnosi bardzo poważne rany. Stan klaczy jest beznadziejny i jedyne co można zrobić, to uśpić zwierzę. Tony przyjeżdża zobaczyć konia i jest wstrząśnięty jego widokiem. Niemal od początku podejrzewa, że ogień został podłożony przez Ralpha, który chce wyłudzić ubezpieczenie za konia i postanawia rozmówić się z nim w tej sprawie. Ralph jest zaabsorbowany stanem swojego syna, który uległ ciężkiemu urazowi podczas zabawy z przyjaciółmi i jest w stanie śpiączki. Ralph wypiera się, że nie miał nic wspólnego z pożarem ani śmiercią Pie-O-My. Bawi go nawet, że jego kompan jest tak przejęty śmiercią konia. Jego uwagi doprowadzają Tony’ego do szału. Chcąc pomścić klacz, mafijny boss katuje Ralpha na śmierć. Tony ma świadomość, że zabójstwo członka własnego gangu może obrócić się przeciw niemu i prosi Chrisa o pomoc w usunięciu ciała. Tłumaczy bratankowi, że znalazł ciało Ralpha i nie ma pojęcia, kto go zabił. Nawet oszołomiony heroiną Chris domyśla się prawdy, ale pomaga wujowi pozbyć się zwłok.

Przerażony uzależnieniem Chrisa i jego groźbami pod adresem Adriany Tony postanawia zrobić coś w tej sprawie, pomimo słów Juniora, że bratanek nie jest wart zachodu. Tony zbiera swoich ludzi i postanawia podjąć odpowiednie działania. Sytuacja wymyka się spod kontroli, kiedy wychodzi na jaw, że naćpany Chris zabił przypadkowo psa Adriany a potem oskarżał Silvio o zawalenie roboty w Pine Barrens. Na domiar złego, Chris katuje Silvio, który ląduje w szpitalu z uszkodzeniem czaszki. Jego długi język sprawia, że wszyscy zastanawiają się nad tajemniczym zniknięciem Ralpha i zaczynają rzucać oskarżenia pod adresem Tony’ego.

Tony ma sen, w którym jedzie z Carmelą samochodem. Na siedzeniu obok niej siedzi Ralph, a z tyłu jadą Gloria i Tony. Postanawia porozmawiać o śnie z dr Melfi, ale nie zadowala go jej interpretacja. Tony spotyka się z Johnny’m i Carmine’m, aby omówić szczegóły defraudacji funduszy z kasy miejskiej, ale wychodzi ze spotkania zniesmaczony, kiedy pada nazwisko pewnej osoby. Wspólnicy nie przyjmują do wiadomości jego odmowy i zaczynają naciskać na ludzi Tony’ego. Bobby jest nadal pogrążony w żałobie po śmierci żony, pomimo pomocy Janice, która zaczyna opowiadać jego dzieciom o duchach i seansach spirytystycznych.

Carmela i Furio zawzięcie ze sobą flirtują. Podczas kolejnych spotkań, Carmela chce przejść do konkretów, ale Furio zachowuje ostrożność ze względu na szacunek lub strach przed Tony’m. Carmela zwierza się Meadow, co stawia córkę w bardzo niezręcznej sytuacji, zwłaszcza kiedy ojciec pyta ją, co gnębi matkę. Paulie zwleka z uregulowaniem swoich należności w stosunku do gangu. Ignoruje ostrzeżenia Silvio, bo jest przekonany, że dostanie taryfę ulgową ze względu na swój staż i bliską zażyłość z Tony’m. Niedługo potem, kiedy wraz z Tony’m prowadzi negocjacje z Carmine’m, ze zdumieniem przekonuje się, że mafijny boss nigdy o nim nie słyszał. Paulie zdaje sobie wreszcie sprawę, że nie jest w grupie nikim ważnym i desperacko stara się zorganizować odpowiednią sumę pieniędzy.

Tony postanawia kupić dom nad morzem, mając nadzieję, że uda mu się pogodzić rodzinę. Niestety, w międzyczasie, do jego domu zaczyna wydzwaniać Irina, która chętnie opowiada Carmeli o wybrykach jej niewiernego męża. Kiedy pewnego dnia Tony wraca do domu, jego żona oświadcza mu, że ma dosyć wstydu i upokorzeń. Po długiej i zażartej kłótni, Tony postanawia wyprowadzić się. Właściciele domu na plaży starają się nie dopuścić do zerwania umowy przedwstępnej przez Tony’ego, są nieświadomi, czym grozi wywieranie presji na gangstera. Proces Juniora zostaje zamknięty, ponieważ jeden z ławników rezygnuje z pracy ze strachu o bezpieczeństwo swojej rodziny.