David i Mary Margaret podejrzewają, że Cruella i Urszula przybyły do Storybrooke w poszukiwaniu czegoś więcej niż jedynie własnych szczęśliwych zakończeń – czegoś, co grozi ujawnieniem tajemnicy, która wydawała im się dawno temu zapomniana. Emma zaczyna własne śledztwo w sprawie Cruelli i Urszuli, ale nie jest w stanie pozbyć się wrażenia, że jej przyjaciele i rodzina coś przed nią ukrywają. Regina i Henry nadal prowadzą poszukiwania Autora, zwracając się do Pinokia i Marco w nadziei, że Pinokio może zapamiętał wskazówkę, która im pomoże. Tymczasem w retrospekcji z Krainy Baśni Śnieżka i Książę spotykają Królowe Ciemności, w miarę jak groźba klątwy Złej Królowej zawisa nad ich głowami.