Akcja filmu rozgrywa się pod koniec lat 30' w Hamburgu. Historia przedstawia losy grupy przyjaciół zafascynowanych amerykańskimi filmami, stylem bycia, a przede wszytkim swingiem. Nocami spotykają się potajemnie, by słuchać muzyki i tańczyć. Problem zaczyna się, gdy zostają zmuszani do wstępowania do Hitler Jungend. Zostaje wystawiona na próbę ich lojalność i osobowość.